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01
本周行情
年初以来，计算机板块涨幅第三，9.74%。本周创业板从.80上涨至.77，跌幅3.64%，计算机板块弱于创业板，上涨2.46%，行业排名3/30。
行业估值中位数法下PE(ttm)为56.88。
02
行业观点
1、按照上周通过推演提到了今年计算机的小周期，当前正式进入的主题投资的黄金周期，数字货币的现象证明了这一点。
央行在深圳、苏州、雄安、成都的扩大场景测试，若最后走通，系统升级、终端互认而带来的升级改造需求是庞大的。因此，有可能从主题走出基本面行情。
同时，上周一季度GDP数据出来了，不确定性落地，4、5月份可以更加放心大胆一点，当然要避开业绩洗澡，保确定性。
2、新老基建叠加衍生大量订单，核心受益是数据业务。上周浙江的万亿投资点燃情绪，老基建相关的建筑信息化、轨交信息化、城市信息化会显著受益订单和开工，新基建的数据中心、工业互联网快速落地，最终两者都会产生大量数据，因此与数据量、带宽相关公司会直接受益享受行业高景气度，中新赛克的一季度的报表韧性很能说明问题，后续类似公司都会体现出来。3、医疗基建投资规模庞大，市场反映弱，后续会逐渐强化。
主题部分：互联网医疗主题阶段很充分了，接下来医保打通，医院开互联网诊疗边际效应都不算大，只能看越来越多地方开始试点，是个往基本面转化的阶段。商业模式进化是个持久的过程。
基本面部分：接下来还要进入基本面投资周期--重视订单，即基本面有支持继续往上的东西。我们判断订单大概率是有的，而且正常4季度就能看到。现阶段医疗投资刚性核心的是医疗资源，医院，增加床位，增加ICU，一些省份已经开启。医院直接带来的就是全院级别的大订单，这部分会弥补原有客户投资力度不足的情况，今年最终会是经历一个低潮开启又一轮订单周期还是延续以往的快速增长，医院的投资效率上。
总而言之，需求都在，不怕。
4、护网常态化，网安需求可能又开始了。
周末有企业信息部门通知，下周开始做好护网的准备工作。不论是为大会做准备，还是为接下来正式护网的预热，去年对安全厂商的拉动效应有目共睹。那么常态化的护网，将整体需求景气度提升一个台阶。
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互联网医疗：万达信息、思创医惠、创业慧康、卫宁健康、麦迪科技；
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