今天市场早盘冲高，上证指数一度站上点，但午后突然跳水翻绿，三大股指跌逾1%。
从盘面上看，虽然盘中银行、超级品牌、猪肉、农业、白酒概念盘中拉升，但随着部分券商股午后跳水，开始带动资金情绪回落，板块相继降温，直到收盘仅有军工板块仍表现强势。
个人认为在本轮行情当中，唯一还可以比较确定的板块是军工，并且这个板块在接下来有较强的持续性。其实主要理由是：
当前特朗普大选叠加的大国博弈导致两国的政治关系在迅速恶化，而且中印边界矛盾也在持续激化，总体上，地缘政治紧张逻辑难以反转。
此外，“十三五末”和“十四五”期间，各型武器装备，比如精制导弹、航空战机、大型水面舰艇和其他泛信息化武器装备面临补缺补强的刚需。
目前，虽然军工股票已经持续涨了一段时间，但是行业的估值相对于历史水平还并不太高。在接下来需要看的是里面相关个股的分化表现。
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8月10日，国家统计局公布了7月份的CPI。
结果也在大家的意料之中，7月份的CPI均较上个月继续向上运行。其中，猪肉和鲜菜价格上涨是7月CPI上行的主要推手。
先说猪肉。
其实2、3月的猪肉在价格方面稍有降温，不过后续开启二次价格上涨。
涨价的一个原因是养殖户压栏造成的，另外则是近期政府出于防疫需要暂停了疫区的冷冻猪肉进口，两者叠加造成供需矛盾。
本来按照以往历史，从能繁母猪存栏量拐点至猪肉价格顶点的传导周期约一年左右，但多了个额外因素后，个人认为8-9月份猪价仍有进一步上涨，并维持高位的可能。
闲来无聊跑去问了一下卖猪肉的摊主，他说目前市场上的猪肉一斤可以卖到30-40元......不过说来也是，这也难怪在今年三月份为何万科会开始跨界养猪，毕竟实在太赚钱。
在房地产式微下，养猪圈钱，为房地产续命才是正道......
蔬菜涨价主要是因为洪涝。
前段时间，南方的强降雨，使得多地爆发了百年一遇的洪涝，而我国蔬菜种植刚好集中在华东、中南这些地区，尤其长江流域中下游附近，因此洪涝使得农作物受损，蔬菜供应自然产生了较严重的影响。
目前洪涝已经退去，但供应方面肯定还需要一段时间去恢复，蔬菜价格在短期还是很难降下来。
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对了，昨天市场讨论最多的莫过于天山股份收购的消息，直到在今天依然有多万大单封死涨停板。
天山股份近期发布的一则公告，表示拟收购中联水泥、中材水泥、南方水泥、西南水泥股权。拟收购的四家水泥公司规模都远超天山股份。
有人说如果收购能够顺利，天山股份将会超越海螺水泥，晋升为水泥一哥。
注意，那只是产能、资产规模和收入，真正在净利润和营运资本运作方面，海螺水泥还是可以甩它几条街。
最有意思的是，似乎水泥这边的合并消息传到了券商股那边，导致中信建投接近尾盘突然大涨，也超过中信证券成为新的券业一哥。然后就在晚间，上面又跑出来否认合并的事情。
关于头部券商合并的流言蜚语早已经持续了一段时间，虽然各自大股东辟谣了几次，但散户们一直都对两大头部券商合并“深信不疑”，这期间买买买，中信建投涨涨涨、突突突，股价不断创新高。
就这样翻来覆去地炒冷饭，市值突然超过了中信证券。
现在的中信建投A股和H股，市值、价格和估值两者相差简直可谓天壤之别，反正少碰为妙。嗯，刚写完，盘后券商股在跳水。
有几件事情可以留意一下。
继微软、推特相继加入收购、合并TikTok的谈判后，网传包括红杉资本、软银、泛大西洋投资在内等多家投资字节跳动的外国企业也想加入洽谈。
受聚醚需求拉动，近期环氧丙烷价格大幅上涨。目前山东地区价格已经上涨元/吨左右，两周时间上涨幅度达到25%。如果按照基尼年4月初年内低点价格（约元/吨）计算，上涨幅度为%。
斗鱼与虎牙合并已成定局。交易达成后将诞生一家市值超百亿的直播平台。合并后两者定位略有不同，不过社区和中短视频均是兼顾方向。
龙大肉食上半年净利3.04亿，同比增长.34%。业绩暴增原因主要来自生猪养殖业务。
保龄宝：持股14.18%的股东减持公司3.07%的股份。公司做功能糖的，毛利率不高，大概在14%左右的水平，虽然收入规模有十多亿，但是利润也就几千万，如果不出现太大改变，未来依然很难有较大的增长空间。但今年股价已经从7块涨到了20多块，市盈率多倍，对于减持问题，懂的人自然懂。
（文章来源于：解析投资）
